Aprenda a configurar las funciones de gestión de presupuesto en la cuenta de su organización.
Los clientes pueden tener confianza en su proceso de compra si establecen presupuestos para sus grupos de compra. Los administradores pueden crear una o múltiples configuraciones de presupuesto para cada grupo o departamento de compras. Los administradores de cuenta y grupos pueden asignar una cantidad establecida de fondos a un Presupuesto u Orden de compra abierta seleccionando presupuestos en la pestaña Facturación y envío.
Para crear un nuevo presupuesto, simplemente escriba el nombre del presupuesto o un número de orden de compra, la cantidad total del presupuesto y la fecha de inicio y finalización de estos presupuestos. También puede elegir agregar una nota para los usuarios en la página de pago que les ayude a asegurarse de que están usando el presupuesto correcto, y decidir si desean que los usuarios finales vean lo que queda del presupuesto. Una vez que se crea el presupuesto, puede asignar una cantidad en dólares a usuarios individuales haciendo clic en “Agregar asignaciones” en la página de detalles del presupuesto.
Existen algunas maneras en que puede asignar presupuestos a los usuarios. Supongamos que está asignando presupuestos a tres usuarios, puede simplemente buscarlos por sus nombres o dirección de correo electrónico, e ingresar los fondos que desea asignarles aquí. De otro modo, si está asignando presupuestos a cada usuario de un grupo, puede usar nuestra función de asignación masiva de fondos aquí para cargar todos los usuarios del grupo aquí con un solo clic.
A algunos clientes también les gusta darles la capacidad a los compradores de ver lo que queda del presupuesto durante el pago para evitar que lo excedan. Cuando se configura el presupuesto, en la casilla Monto, simplemente debe marcar la casilla para habilitar esta función. Desde aquí, puede seleccionar un monto en dólares para notificarles a sus usuarios que se están quedando sin fondos. Para habilitar esto, deberá marcar esta casilla e ingresar el monto. Como administrador, puede realizar las acciones de configuración masivas de cargar, descargar y editar múltiples presupuestos a la vez.
¿Está listo para recuperar su tiempo con la Administración de presupuesto?
