Definir políticas y procesos de autorización en función de la información del pedido

Las políticas y los procesos de autorización se pueden configurar en función de información como el número de orden de compra (PO), el código del libro mayor (GL), el centro de costos, el código del proyecto, la ubicación y los departamentos. Según las políticas de aprobación configuradas a nivel de grupo y la selección de campos y valores de BOI por parte de los compradores durante el pago, los administradores pueden enviar las órdenes a los aprobadores apropiados o procesos de autorización con diferentes niveles.

Si eres un administrador de cuentas o de nivel superior:
1) Visita Configuración de negocios.
2) Selecciona Información del pedido comercial en Facturación y envío.
3) Habilita los campos de Información de la orden de negocios correspondientes.
4) Selecciona Agregar autorizaciones.
5) Selecciona el campo de Información del pedido de negocio correspondiente y habilita el Proceso de aprobación.

Obtén más información sobre nuestra página de información del pedido

Si eres un administrador de grupos y se han habilitado los campos BOI:
1) Visita Configuración de negocios.
2) Selecciona las Políticas de compra y aprobaciones en Políticas de compra.
3) Selecciona Agregar política.
4) Navega a las Políticas de pedidos.
5) Selecciona Autorización de información del pedido.
6) Selecciona el campo de Información del pedido correspondiente y habilita el Proceso de aprobación.

Más información acerca de las políticas de compras y autorizaciones