Tutorial de Visibilidad de gastos: Filtros

La Visibilidad de gastos, con la tecnología de Amazon QuickSight, te permite descubrir con rapidez la información de compra y analizar los objetivos de compras a través de paneles visuales interactivos y listos para usar. Está disponible para planes Pequeño, Mediano y Enterprise de Business Prime 

Los filtros en la Visibilidad de gastos te permiten desglosar los detalles que necesitas, como por ejemplo, el número de orden de compra (PO), la factura, los proveedores, los grupos de cuentas, las categorías de gastos y más. Los filtros se pueden usar para ver:

• Datos de gasto por un período definido (usar fecha de pedido)
• Gasto para un grupo particular (usar nombre del grupo)
• Gasto para una o más categorías (usar categoría)

En este tutorial, agregarás una fecha de pedido, un grupo y un filtro de categoría a tu panel de Visibilidad de gastos y adquisición para crear un informe del primer trimestre para productos de oficina.

Paso 1: Navega a Visibilidad de gastos y abre el panel de adquisición

Navega hasta los paneles de Visibilidad de gastos . Si necesitas ayuda, revisa el tutorial de acceso a Visibilidad de gastos. Revisa la pantalla "Todos los paneles". Para este tutorial, selecciona el panel de adquisición. Ten en cuenta que puedes usar filtros en cualquiera de nuestros paneles disponibles.

Paso 2: Aplica el filtro de fecha de pedido al panel de adquisición

1. Haz clic en el ícono de filtro ubicado en la barra de navegación izquierda.
2. Selecciona una imagen en el panel y haz clic en Crear una, O haz clic en el signo +.
3. Selecciona Fecha de pedido de la lista de filtros. El filtro se aplicará a la imagen seleccionada.
4. Haz clic en el filtro aplicado para cambiar los valores del filtro.
5. Cambia el valor Solo esta imagen a Todas las imágenes si quieres que este filtro se aplique a todas las imágenes en el panel.
6. Selecciona una fecha de inicio y una fecha de finalización. Bajo el tipo de filtro, selecciona Rango de tiempo y Entre. En la casilla de la fecha de inicio, selecciona 1 de enero de 2020 (o el comienzo del trimestre que quieras informar). En la casilla de la fecha de finalización, selecciona 31 de marzo de 2020 (o la finalización del trimestre que quieras informar).
7. Selecciona Aplicar para aplicar el filtro al panel. Tu filtro afectará a una o más imágenes con base en la configuración del filtro Solo esta imagen o Todas las imágenes.

Paso 3: Aplica el filtro de categoría al panel de adquisición

1. Selecciona Categoría de la lista de filtros. El filtro se aplicará a la imagen seleccionada.
2. Haz clic en el filtro aplicado para cambiar los valores del filtro.
3. Cambia el valor Solo esta imagen a Todas las imágenes si quieres que este filtro se aplique a todas las imágenes en el panel.
4. Selecciona la categoría de Producto de oficina para fitrar la imagen al marcar la casilla que corresponda.
5. Selecciona Aplicar para aplicar el filtro al panel. Tu filtro afectará a una o más imágenes con base en la configuración del filtro Solo esta imagen o Todas las imágenes.

¡Felicitaciones!

Has creado filtros que te permiten ver solamente los productos de oficina para el trimestre específico en el panel de adquisición. Puedes ajustar estos filtros o agregar nuevos si quieres ver por diferentes rangos de fechas, diferentes categorías o combinaciones de cada uno.